A1.
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(4:48)
Singing Winds, Crying Beasts (Mike Carabello)
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A2.
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(5:17)
Black Magic Woman/Gypsy Queen (Peter Green/Gabor Szabo)
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A3.
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(4:17)
Oye Como Va (Tito Puente)
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A4.
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(4:58)
Incident At Neshabur (Alberto Gianquinto/Carlos Santana)
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B1.
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(2:49)
Se A Cabo (José Chepitó Areas)
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B2.
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(4:25)
Mother's Daughter (Gregg Rolie)
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B3.
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(4:46)
Samba Pa Ti (Carlos Santana)
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B4.
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(4:10)
Hope You're Feeling Better (Gregg Rolie)
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B5.
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(1:29)
El Nicoya (José Chepitó Areas)
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